Сформирован синдикат по размещению второго облигационного займа ООО «Автомир-Финанс»
27 июня 2007 года состоится размещение второго облигационного займа ООО «Автомир-Финанс».
Организатором и андеррайтером выпуска выступает Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО «Автомир-Финанс», сформированного организатором, вошли:
Со-Организатор: АБСОЛЮТ БАНК
Андеррайтер: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
Со-Андеррайтеры: ОАО «Банк «УРАЛСИБ», ЗАО ММБ, ООО «ИК Ист Кэпитал», ООО»БК «Адекта», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО КБ «Центр-инвест».
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ООО «Автомир-Финанс» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-02-36153-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 2 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, второй и третий купоны равны первому, остальные купоны определяются решением эмитента.
Одновременно с принятием решения о дате начала размещения облигаций, Эмитент принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев в 7-ой рабочий день четвертого купонного периода, по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций.
С эмиссионными документами первого и второго облигационного выпуска ООО «Автомир-Финанс» можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.zenit.ru
и www.avtomir.ru.
Группа компаний Автомир — крупнейший автомобильный дилер на российском рынке. В настоящее время торговая сеть Группы объединяет 26 объектов, в том числе 18 объектов в Московском регионе и 8 региональных торгово-сервисных комплексов (ТСК). Общая площадь торговых, сервисных и клиентских зон превышает 150 тыс. кв. м., более 30 тыс. кв. м. из которых находится в собственности. Торговая сеть представлена как мультибрэндовыми, так и монодилерскими ТСК. Группа является лидером по ассортименту представленных в портфеле марок. На сегодняшний день портфель включает 22 марки автомобилей. Группа является единственным представителем на рынке, имеющим статус официального дилера по 9 из ТОР-10 продаж иномарок в РФ. По итогам 2006 г. доля российского рынка Группы составила 3%, доля рынка Московского региона — 8,7%. Клиентская база насчитывает более 500 тыс. клиентов.
Группа компаний успешно реализует стратегию укрепления рыночных позиций, в рамках которой в 2006 г. наиболее значимыми событиями стало открытие 5-ти новых ТСК в Москве и 4-х новых региональных ТСК, получение дилерства по ряду популярных марок, покупка дилера GM в Москве. Перспективы развития Группы связаны с дальнейшим расширением масштабов деятельности. В рамках реализуемой стратегии планируется построение региональной торговой сети путем увеличения количества торгово-сервисных комплексов с 26 до порядка 60 к 2010 г., расширение марочного портфеля, развитие бизнеса по послепродажному сервису.
Пресс-служба ООО «Автомир-Финанс»
Пресс служба Банка ЗЕНИТ
Вернуться к списку новостей
|
|
