Компания «Дымов», реализуя совместно с Банком ЗЕНИТ инвестиционную программу, заявленную в меморандуме облигационного займа, объявляет о приобретении «Дмитровского мясокомбината»
В рамках стратегии развития компании, направленной на укрепление позиций на рынке колбасных изделий и расширение географии продаж ООО «Дымовское колбасное производство» в июне 2007 года заключило сделку с ОАО «Дмитровский мясокомбинат». Юридическое оформление сделки планируется завершить до 1 сентября 2007 года.
Целью приобретения новых мощностей является удовлетворение постоянно растущего спроса на продукцию ООО «Дымовское колбасное производство», расширение ассортиментного ряда, а также вывод на рынок новых товарных групп. Покупка ОАО «Дмитровский мясокомбинат» позволит Компании «Дымов» укрепить лидирующие позиции и увеличить долю рынка в московском регионе до 12% к концу 2007 года. В соответствии с инвестиционным меморандумом по облигационному займу, приобретение новых активов в отрасли приведет к росту объема производства колбасных изделий к 2010 году в 2,5 раза до 37,9 тыс. тонн и увеличению выручки до 7,7 млрд. рублей с 2,8 млрд. рублей в 2006 году.
ОАО «Дмитровский мясокомбинат» был основан в 1977 году. В 2004 году комбинат был реконструирован с целью увеличения производственных мощностей и модернизации производства. В результате проведенных мероприятий объемы производства мясокомбината выросли с 500 кг в 2002 г. до 45 тонн в сутки. По итогам 2006 г. объем производства составил 12,9 тыс. тонн продукции, выручка — около 860 млн. рублей, чистая прибыль — 9,3 млн. рублей. Основным рынком сбыта является Москва, Московская область, Центральная Россия.
Приобретение компанией «Дымов» производственных активов является частью реализации инвестиционной программы до 2010 года, которая была заявлена инвесторам на этапе размещения облигационного займа. Данная программа включает в себя следующие основные направления развития: расширение производственных мощностей более чем в 2 раза, существенное расширение географии сбыта, оптимизация товарного ассортимента.
Данная сделка с ОАО «Дмитровский мясокомбинат» финансируется за счет средств, привлеченных от размещения дебютного облигационного займа ООО «Дымовское колбасное производство». Выпуск облигаций, общей номинальной стоимостью 800 млн. рублей, был размещен в полном объеме 03 ноября 2006 года. Срок обращения займа составляет 3 года с промежуточной офертой через 1,5 года. Выплата купона осуществляется 2 раза в год. Ставки купонов до оферты по итогам аукциона на ФБ ММВБ составили 10,99% годовых, ставки купонов на оставшиеся 1,5 года обращения займа определяются эмитентом дополнительно. Организатор выпуска — ОАО Банк ЗЕНИТ.
Компания планирует в дальнейшем продолжать расширение своего присутствия на рынке и увеличение масштабов деятельности. В настоящее время достигнута договоренность о реализации проекта на Украине, на Дарницком экспериментальном заводе (Киев), а также ведутся переговоры о покупке мясокомбинатов и других мясоперерабатывающих заводов на территории России.
Реализуя долгосрочную программу долгового финансирования и развития отношений с инвесторами, компания «Дымов» заключила договор на подготовку отчетности по международным стандартам финансовой отчетности с одной из ведущих аудиторских фирм — ООО «Гранд Торнтон Трид», которая входит в десятку крупнейших международных аудиторских компаний.
Предположительный срок публикации отчетности по МСФО за 2007 г. — май 2008 года. В соответствии с заключенным договором все вновь приобретаемые активы, в том числе и ОАО «Дмитровский мясокомбинат», в дальнейшем будут консолидироваться в отчетность по МСФО, публикуемую на ежегодной основе.
Информация о компании «Дымов»:
ООО «Дымовское колбасное производство» — производитель высококачественных колбас и мясных деликатесов — основана в июле 2001 г. На сегодняшний день компания является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий на российском рынке колбасных изделий. Компания «Дымов» выпускает продукцию под марками: «Дымов», «Высокая кухня», «Пиколини». Наиболее крупными долями Компании владеют основатель компании Вадим Дымов и Александр Труш.
В 2006 году компания произвела 18 тыс. тонн продукции, что на 20% больше, чем в 2005 году. Чистая прибыль ООО «Дымовское колбасное производство» в 2006 году составила 58,5 млн. рублей против 52,7 млн. рублей в 2005 году. Выручка увеличилась с 2,06 млрд. рублей в 2005 году до 2,89 млрд. рублей в 2006 году, EBITDA — соответственно с 146,7 млн. рублей до 167,7 млн. рублей.
Пресс-служба ООО «Дымовское колбасное производство»
Пресс-служба ОАО Банк ЗЕНИТ
Вернуться к списку новостей
|
|
