Банк ЗЕНИТ начал программу выпуска 3-летних еврооблигаций на сумму 125 млн. долл. США
ОАО Банк Зенит определил цену и начал программу выпуска на международные финансовые рынки своих дебютных 3-летних еврооблигаций на сумму 125 млн. долл. США, совместными лид-менеджерами выпуска стали ING и WestLB, при этом ING является единственным расчетным агентом по сделке. 3-летняя сделка структурирована в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes), выпущенных WestLB, выступающим в качестве эмитента, цена которых равна номинальной стоимости, с купоном 9,25% и доходностью 9,25%. Дата выпуска еврооблигаций - 12 июня 2003 года.
Для презентации выпуска Банк Зенит провел встречи с инвесторами, которые начались Москве, а затем были продолжены в Германии, Великобритании, Австрии и Швейцарии. В результате очень успешной презентации в сделке приняли участие 70 финансовых учреждений из 14 стран мира, представляющих Азию, Европу, Северную и Южную Америку. Значительную долю размещения взяли на себя европейские инвесторы (56% выпуска), 30% выпуска были размещены компаниям-нерезидентам, принадлежащим российским участникам.
«Мы чрезвычайно довольны результатом сделки. Нас особенно радует обширная география и большое число иностранных инвесторов, которых нам удалось привлечь к участию в наших дебютных еврооблигациях. Для Банка Зенит это важный шаг по пути реализации своих основных задач», — сказал Начальник Инвестиционного департамента Банка Зенит Никита Ряузов.
Ян Мутсерс, управляющий директор и руководитель подразделения организации долговых инструментов на развивающихся рынках ING, прокомментировал это событие следующим образом: «Увеличение числа инвесторов в российские активы и значительный рост цен на рынке российских еврооблигаций в последнее время позволил Банку Зенит осуществить сделку, которая превзошла ожидания. К моменту запуска программы спрос более чем в 2 раза превысил объем предложения, а доходность выпуска оказалась существенно ниже первоначально обсуждавшегося уровня».
Пресс-служба Банка ЗЕНИТ
Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Настоящие материалы не являются предложением каких-либо ценных бумаг ОАО Банк ЗЕНИТ в США. Никакие ценные бумаги ОАО Банк Зенит не могут продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации на основании закона США «О ценных бумагах» 1933 г. с изменениями и дополнениями. ОАО Банк ЗЕНИТ не намерен регистрировать какую-либо часть предложения в США или осуществлять публичное предложение каких-либо ценных бумаг в США.
He для распространения в США
Данное сообщение адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, (ii) профессиональным участникам инвестиционного рынка, отвечающим критериям, установленным ст. 19(5) Приказа 2001 г., изданного на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (Финансовая реклама) (далее — «Приказ»), и (iii) юридическим лицам с высокой чистой стоимостью собственного капитала (а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях), отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица далее по тексту совместно именуются «соответствующие лица»).
Облигации могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на Облигации, о покупке Облигаций или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию.
Stabilization/FSA
Вернуться к списку новостей
|
