Услуги, оказываемые Управлением структурных продуктов акционерного капитала Инвестиционного департамента
Организация слияний, поглощений и реструктуризации
- Определение и анализ экономического состояния объектов слияния, поглощения или реструктуризации;
- Выработка оптимальной структуры бизнеса;
- Проведение презентаций проекта и поиск потенциальных объектов слияния, инвесторов и участников сделки;
- Проведение всестороннего обследования предприятий, расчет эффективности транзакции;
- Выработка стратегии, проработка и согласование условий сделки;
- Консультирование на этапе переговоров по условиям и методам проведения сделки;
- Помощь в подготовке документов, необходимых для осуществления сделки.
Разработка и реализация стратегий привлечения финансирования и увеличения инвестиционной привлекательности
- Проведение всестороннего обследования предприятия (due diligence) определение возможных стратегий увеличения инвестиционной привлекательности и привлечения финансирования;
- Подготовка рекомендаций по структуре способам финансирования, структуре бизнеса;
- Консультации по проведению мероприятий, способствующих увеличению инвестиционной привлекательности;
- Подготовка презентационных материалов для руководства предприятия, инвесторов;
- Представление предприятия инвесторам, финансовым компаниям, банкам, фондам;
- Привлечение финансирования, организация и проведение переговоров с инвесторами;
- Выработка стратегии, проработка и согласование условий привлечения финансирования;
- Консультирование на этапе переговоров по условиям и методам привлечения средств;
- Помощь в подготовке документов, необходимых для осуществления сделок по привлечению финансовых ресурсов.
Оптимизация корпоративной структуры
- Проведение всестороннего обследования предприятия и определение вариантов корпоративной структуры;
- Определение оптимальной структуры акционерного капитала для обеспечения целей дальнейшего развития бизнеса;
- Проведение мероприятий по снижению рисков, нежелательного распределения контроля или полномочий, защита от недружественного поглощения;
- Консультации и содействие в покупке пакетов акций, проведении реструктуризации бизнеса, организации выпуска ценных бумаг и учреждении юридических лиц.
Консолидация пакетов акций
- Выработка оптимальной стратегии консолидации пакетов акций и программы приобретения;
- Определение списка крупных акционеров и покупка крупных пакетов акций;
- Организация скупки акций у населения в регионах и на предприятии.
Приватизация
- Проведение всестороннего обследования предприятия и определение вариантов корпоративной структуры;
- Подготовка и согласование плана приватизации;
- Консультации по подготовке документации и проведению мероприятий по приватизации.
Первичные публичные размещения
- Проведение всестороннего обследования предприятия и определение плана публичного размещения;
- Подготовка презентационных материалов для распространения среди инвесторов, инвестиционных консультантов, инвестиционных банков, фондов;
- Проведение презентаций компании и организация «роад-шоу»;
- Организация переговоров с потенциальными инвесторами, определение круга андеррайтеров, согласование условий выпуска;
- Консультации по подготовке документов для проведения выпуска.
Андеррайтинг выпуска акций
- Проведение всестороннего обследования предприятия и определение плана публичного размещения;
- Проведение встреч с потенциальными инвесторами и представление компании;
- Подготовка рекомендаций по оптимальному сроку и цене размещения.
Максим Васин
тел. 933-07-33, электронная почта: corpfin@zenit.ru
|
|
