Организация проектов по привлечению долгового финансирования

Банк ЗЕНИТ имеет многолетний опыт предоставления своим клиентам (в т.ч. финансовым институтам) услуг по организации долгового финансирования , что позволяет ему удерживать ведущие места в соответствующих рейтингах по организации услуг долгового финансирования, а также предлагать клиентам любую комбинацию инструментов долгового финансирования. В реализации сделок задействована команда профессионалов, имеющих многолетний опыт работы на рынках капитала и ориентированных на клиента.

Использование публичных долговых инструментов позволяет компаниям привлечь дополнительное финансирование, одновременно обеспечив:

• привлечение финансирование в значительном объёме на значительный срок по рыночной ставке
• диверсификацию и расширение базы кредиторов
• формирование публичной кредитной истории
• продвижение публичного образа компании на российском и международном финансовых рынках

Банк ЗЕНИТ предлагает своим клиентам услуги по привлечению долгового финансирования на открытых рынках с использованием следующих публичных инструментов:

• Выпуск облигационного займа
• Выпуск кредитных нот и евробондов (CLN, LPN)
• Организация синдицированного кредитования

На сегодняшний день особое место в проектах по долговому финансированию занимает такая форма кредита, как синдицированное кредитование.

Данный вид финансирования имеет ряд отличий по сравнению с выпуском корпоративных облигаций, как с точки зрения инвесторов, так и с точки зрения структурирования сделки.

Среди существенных отличий стоит выделить следующее:

Преимущества:

Недостатки:

На сегодняшний день Банк ЗЕНИТ является активным участником рынка синдицированного кредитования для финансовых институтов. Имея большой опыт в качестве организаторов различных проектов долгового финансирования, Банк позиционирует себя как потенциальный организатор синдицированных займов в рублях РФ для финансовых институтов.

Более подробную информацию можно получить ЗДЕСЬ

версия для печати