Корпоративный и инвестиционный консалтинг

1. Корпоративный консалтинг:

• представление и защита интересов клиентов в компаниях, акционером/участником которых они являются,
• консультирование по вопросам корпоративного управления, подготовка учредительных и корпоративных документов,
• разработка акционерных соглашений,
• консультирование по вопросам соблюдения корпоративного, антимонопольного и налогового законодательства при совершении сделок с акциями/долями в уставном капитале, объектами недвижимости и иными активами юридических и физических лиц,
• консультирование по вопросам использования инструментов рынка коллективных инвестиций для структурирования и управления активами,
• консультирование по вопросам создания и функционирования некоммерческих организаций, в т.ч. благотворительных фондов, и целевого капитала некоммерческих организаций.

2. Консультирование и сопровождение инвестиционных проектов:

• анализ бизнес-планов, финансовых и маркетинговых планов,
• анализ конкурентной среды,
• разработка и анализ финансовых моделей инвестиционных проектов,
• поиск инвесторов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов и организация сделок по привлечению инвестиционных ресурсов,
• подготовка предложений по условиям финансирования инвестиционных проектов, структурирование сделок по привлечению долгового и акционерного капитала,
• сопровождение процедуры увеличения уставного капитала, в т.ч. подготовка корпоративных документов и регистрация в ФСФР

3. Организация и финансирование сделок слияния и поглощения:

• анализ финансового состояния объекта(ов) сделки,
• разработка финансовых моделей, оценка стоимости объекта(ов) сделки,
• проведение презентаций проекта для инвесторов,
• разработка и согласование с участниками сделки детальной схемы сделки,
• разработка проектов договоров, корпоративных решений участников сделки, а также различных уведомлений и ходатайств, необходимых для осуществления сделки,
• разработка и реализация схемы финансирования сделки.

4. Организация сделок, имеющих целью консолидацию пакетов акций (долей в уставных капиталах):

• организация сделок по приобретению крупных пакетов акций на условиях брокерского или агентского договора,
• подготовка документов для получения одобрения (или уведомления) антимонопольного органа,
• организация скупки акций у миноритарных акционеров,
• сопровождение процедуры подготовки и направления добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества в ФСФР, включая выдачу банковской гарантии, привлечение независимого оценщика для оценки акций.

5. Консультирование по вопросам реструктуризации, приватизации, защиты от враждебных поглощений:

• проведение всестороннего анализа текущей деятельности предприятия и определение возможных вариантов реструктуризации,
• определение оптимальной структуры акционерного капитала для обеспечения целей дальнейшего развития бизнеса,
• проведение мероприятий по снижению рисков нежелательного распределения полномочий, а также по защите от недружественного поглощения,
• консультирование и проведение переговоров с кредиторами по вопросам реструктуризации задолженности, структурирование и сопровождение сделок, совершаемых в рамках реструктуризации задолженности,
• консультации и содействие при приобретении пакетов акций и иных активов, а также при учреждении новых юридических лиц,
• сопровождение процедуры реорганизации юридических лиц, подготовка уведомлений кредиторов, корпоративных решений, разделительных балансов, передаточных актов, документов для ФСФР и ФНС,
• консультации по подготовке документации и участию в приватизационных аукционах.

версия для печати