Организация привлечения долгового финансирования

Банк ЗЕНИТ предоставляет своим клиентам инвестиционно-банковские услуги с 1999 года.

Задачей Банка является оказание консультационных услуг российским и западным компаниям и организация сделок по привлечению финансирования как на российском, так и международном рынках в различных формах от эмиссии ценных бумаг до использования сложных структурированных продуктов.

Организация последовательной комплексной программы заимствования позволит создать эффективный инвестиционно-заемный механизм, расширить возможности привлечения финансирования на наиболее выгодных для клиента условиях и выйти на международный рынок заемного капитала. На рисунке представлен пример организации последовательной комплексной программы заимствования, которая, в итоге, позволит повысить капитализацию компании заемщика.

Обширный опыт работы и прекрасное понимание всех областей инвестиционно-банковского бизнеса позволяют нам предлагать клиентам комплексные решения задач любого объема и уровня сложности.

Услуги по привлечению долгового финансирования:

• Организация вексельной программы
• Организация выпуска облигационного займа
• Организация синдицированного кредитования
• Организация выпуска кредитных нот и евробондов (CLN, LPN)
• Услуги по реструктуризации и работе с проблемными активами
• Поддержка эмитентов при прохождении оферты, погашения

Для скачивания:

• Презентация услуг по привлечению долгового финансирования
• Требования к потенциальному эмитенту\заемщику
• Анкета-заявление

Полезные ссылки

версия для печати