Банк ЗЕНИТ

Выпуск вексельной программы

Банк ЗЕНИТ является опытным организатором выпусков российских вексельных программ, обеспечивающим своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию программ на российском рынке.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 20 вексельных программ на общую сумму свыше 10 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска вексельных программ компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «РИТЭК», «АВТОВАЗ», Группа «КАМАЗ», «Нэфис Косметикс», «Салаватнефтеоргсинтез», «Балтимор», «АКИБАНК», Группа «Су-155», «Дымовское колбасное производство», и других.

Услуги Банка ЗЕНИТ :

Организатор

  • разработка концепции Вексельной программы;
  • подготовка необходимых документов;
  • разработка эффективной модели использования векселей при расчетах Векселедателя (Эмитента) с предприятиями и определение необходимой инфраструктуры вексельного обращения;
  • расчет затрат по выпуску и обслуживанию векселей;
Андеррайтер
  • открытие существенного собственного лимита на покупку векселей Эмитента;
Аналитика
  • качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению Вексельной программы (меморандум);
Продажа и Синдикация
  • позиционирование предстоящего выпуска Вексельной программы на этапе структурирования сделки;
  • проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на вексельный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR)
  • организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска для российских инвесторов; 
  • продвижение имени Эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения вексельного займа;
Развитие вторичного рынка
  • участие в формировании вторичного рынка вексельного обращения, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов;
Домицилиат
  • оказание услуг по проверке векселей, их хранению, погашению или досрочному выкупу;
Бридж-финансирование



Детально с информацией по Вексельным программам Вы можете ознакомиться здесь: Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ.

Преимущества вексельных программ

  • Отсутствие налога на эмиссию, что позволяет снизить себестоимость организации эмиссии.
  • Государственная регистрация не предусмотрена, благодаря чему подготовка вексельной программы занимает существенно меньший срок.
  • Нет требований по предоставлению обеспечения и финансовым показателям компании (уставному капиталу и чистым активам заемщика).
  • Использование векселей в качестве расчетного инструмента.
  • Возможность гибкого и оперативного изменения условий выпуска векселей, их обращения и погашения.
  • Сглаживание перепадов платежного баланса и cash-flow предприятия.
  • Стимулирование расчетов с дебиторами путем использования векселей предприятия.

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Погашение векселей Банка ЗЕНИТ.

Обратите внимание