Выпуск облигационного займа

Банк ЗЕНИТ является одним из лидеров рынка российских облигаций, обеспечивающим своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов на российском рынке. Используя свою обширную клиентскую базу инвесторов, Банк ЗЕНИТ, один из немногих участников рынка долгового финансирования, предлагает эмитентам в том числе услуги по развитию вторичного рынка: выставление двусторонних котировок, осуществление операций РЕПО, содействие в открытии новых лимитов, привлечение новых участников торгов, аналитическая поддержка. Банк оказывает услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 300 проектов по организации публичного финансирования на общую сумму свыше 540 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска облигационных и вексельных займов компаний различных отраслей, таких как: АК «АЛРОСА», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Карат», «Фабрика «СОЮЗ», «Очаково», «Тинькофф», «Татэнерго», «Су-155», «Дымовское колбасное производство», «Черкизово», Группа «КАМАЗ», «Балтимор», «Сибирский цемент», «АВТОВАЗ», «СлавинвестБанк», «Московский Кредитный Банк», «Судостроительный Банк», «КуйбышевАзот», «АВТОМИР» и многих других.

Детально с информацией по выпускам облигаций Вы можете ознакомиться здесь: Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ.

Услуги Банка ЗЕНИТ:

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Преимущества выпуска облигационного займа

• Формирование публичного имиджа эмитента на финансовом рынке, что приводит к удешевлению заимствований и повышению инвестиционной привлекательности.
• Отсутствие залогового обеспечения.
• Возможность привлечения существенного объема финансирования (от 1 млрд руб).
• Долгосрочное привлечение инвестиций (3-5 лет)
• Отсутствие строгой целевой направленности расходования привлеченных средств
• Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала.
• Сопоставимая с банковским кредитованием стоимость привлечения денежных средств.
• Независимость от отдельно взятого кредитора.
• Создание предпосылок для размещения других ценных бумаг для уменьшения стоимости заимствований и удлинению сроков.
• Наличие вторичного рынка обращения облигаций: Позволяет заемщику самостоятельно управлять структурой долга и ценой заимствования, использовать облигаций в качестве расчетного инструмента.
• Снижение стоимости кредитования при добросовестном обслуживании выпуска

версия для печати