Выпуск еврооблигаций и кредитных нот (CLN, LPN)

Банк ЗЕНИТ активно развивает направление по организации выпусков нот, связанных с кредитом (Credit Linked Notes \ кредитные ноты) и еврооблигаций.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 20 проектов по организации выпуска кредитных нот и еврооблигаций на общую сумму свыше 4,1 млрд. долларов. Банк выступил организатором и/или андеррайтером выпусков кредитных нот и еврооблигаций компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «МДМ Банк», «МТС», «ММК», «Газпромбанк», «Вымпелком», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Северсталь», «Миракс Групп», «НОМОС-Банк», «Альфафинанс», «АК Барс Банк» и другие.

CLN может стать промежуточным инструментом между рублевыми облигациями и еврооблигациями. В отличие от еврооблигаций, эмиссия выпуска CLN не требует от заемщика получения международного кредитного рейтинга и раскрытия большого объема информации.

CLN позволяет осуществлять заимствования в сжатые сроки на выгодных условиях и может стать хорошим началом для создания кредитной истории эмитента на внешнем рынке.

Одним из наиболее эффективных финансовых инструментов привлечения зарубежного заемного капитала являются еврооблигации. Выпуск еврооблигаций предлагает Заемщику: гибкую и маневренную возможность привлечения дополнительного инвестиционного капитала в иностранной валюте, направляемого на развитие предприятия или реализацию инвестиционных проектов; крупные объемы финансирования (от 100 млн. долларов); сравнительно низкую процентную ставку; повышение инвестиционной привлекательности и авторитета Заемщика в глазах инвесторов, известность на международных финансовых рынках.

Услуги Банка ЗЕНИТ:

Детально с информацией по выпускам кредитных нот и еврооблигаций Вы можете ознакомиться здесь: Проекты реализованные с участием Банка ЗЕНИТ.

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

версия для печати