Выпуск облигационного займа
Преимущества:
Используя свою обширную клиентскую базу инвесторов, Банк ЗЕНИТ, один из немногих участников рынка долгового финансирования, предлагает эмитентам в том числе услуги по развитию вторичного рынка: выставление двусторонних котировок, осуществление операций РЕПО, содействие в открытии новых лимитов, привлечение новых участников торгов, аналитическая поддержка. Банк оказывает услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям.
С 1997г. при нашем участии реализовано более 300 проектов по организации публичного финансирования на общую сумму свыше 540 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска облигационных и вексельных займов компаний различных отраслей, таких как: АК «АЛРОСА», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Карат», «Фабрика «СОЮЗ», «Очаково», «Тинькофф», «Татэнерго», «Су-155», «Дымовское колбасное производство», «Черкизово», Группа «КАМАЗ», «Балтимор», «Сибирский цемент», «АВТОВАЗ», «СлавинвестБанк», «Московский Кредитный Банк», «Судостроительный Банк», «КуйбышевАзот», «АВТОМИР» и многих других.
Детально с информацией по выпускам облигаций Вы можете ознакомиться здесь: Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ
Преимущества выпуска облигационного займа
- Формирование публичного имиджа эмитента на финансовом рынке, что приводит к удешевлению заимствований и повышению инвестиционной привлекательности.
- Отсутствие залогового обеспечения.
- Возможность привлечения существенного объема финансирования (от 1 млрд руб).
- Долгосрочное привлечение инвестиций (3-5 лет)
- Отсутствие строгой целевой направленности расходования привлеченных средств
- Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала.
- Сопоставимая с банковским кредитованием стоимость привлечения денежных средств.
- Независимость от отдельно взятого кредитора.
- Создание предпосылок для размещения других ценных бумаг для уменьшения стоимости заимствований и удлинению сроков.
- Наличие вторичного рынка обращения облигаций: Позволяет заемщику самостоятельно управлять структурой долга и ценой заимствования, использовать облигаций в качестве расчетного инструмента.
- Снижение стоимости кредитования при добросовестном обслуживании выпуска
В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.
Погашение векселей Банка ЗЕНИТ
Наши услуги
| Организатор | — разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения);
— профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций; — поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом; |
| Андеррайтер | открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций |
| Аналитика | качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций; |
| Продажа и Синдикация | — позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании; |
| Инвестор рилэйшн (IR) | — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
— продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа; |
| Поддержка при прохождении оферты | услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям; |
| Маркет-мейкер | участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов |
| Агент по выплате купона | оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении; |
| Агент по исполнению оферты | оказание услуг агента по исполнению оферты; |
| Бридж-финансирование | Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации. |
Скоро перезвоним вам и уточним детали заявки.
Также для вас есть новые предложения: