Выпуск вексельной программы
Преимущества:
При участии Банка ЗЕНИТ реализовано более 20 вексельных программ на общую сумму свыше 10 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска вексельных программ компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «РИТЭК», «АВТОВАЗ», Группа «КАМАЗ», «Нэфис Косметикс», «Салаватнефтеоргсинтез», «Балтимор», «АКИБАНК», Группа «Су-155», «Дымовское колбасное производство», и других.
Преимущества вексельных программ
- Отсутствие налога на эмиссию, что позволяет снизить себестоимость организации эмиссии.
- Государственная регистрация не предусмотрена, благодаря чему подготовка вексельной программы занимает существенно меньший срок.
- Нет требований по предоставлению обеспечения и финансовым показателям компании (уставному капиталу и чистым активам заемщика).
- Использование векселей в качестве расчетного инструмента.
- Возможность гибкого и оперативного изменения условий выпуска векселей, их обращения и погашения.
- Сглаживание перепадов платежного баланса и cash-flow предприятия.
- Стимулирование расчетов с дебиторами путем использования векселей предприятия.
В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.
Погашение векселей Банка ЗЕНИТНаши услуги
Организатор | — разработка концепции Вексельной программы;
— подготовка необходимых документов; — разработка эффективной модели использования векселей при расчетах Векселедателя (Эмитента) с предприятиями и определение необходимой инфраструктуры вексельного обращения; — расчет затрат по выпуску и обслуживанию векселей; |
Андеррайтер | открытие существенного собственного лимита на покупку векселей Эмитента |
Аналитика | качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению Вексельной программы (меморандум); |
Продажа и Синдикация | — позиционирование предстоящего выпуска Вексельной программы на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на вексельный заем компании; |
Инвестор рилэйшн (IR) | — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска для российских инвесторов;
— продвижение имени Эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения вексельного займа; |
Развитие вторичного рынка | участие в формировании вторичного рынка вексельного обращения, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов; |
Домицилиат | оказание услуг по проверке векселей, их хранению, погашению или досрочному выкупу |
Бридж-финансирование | Предоставление бридж-финансирования на период подготовки выпуска до его реализации |