Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Выпуск вексельной программы
Выпуск вексельной программы
реализовано более 20 вексельных программ на общую сумму свыше 10 млрд. рублей.
Оформить-заявку

Преимущества:

При участии Банка ЗЕНИТ реализовано более 20 вексельных программ на общую сумму свыше 10 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска вексельных программ компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «РИТЭК», «АВТОВАЗ», Группа «КАМАЗ», «Нэфис Косметикс», «Салаватнефтеоргсинтез», «Балтимор», «АКИБАНК», Группа «Су-155», «Дымовское колбасное производство», и других.

Банк ЗЕНИТ с 1997г. является опытным организатором выпусков российских вексельных программ, обеспечивающим своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию программ на российском рынке.

Преимущества вексельных программ

  • Отсутствие налога на эмиссию, что позволяет снизить себестоимость организации эмиссии.
  • Государственная регистрация не предусмотрена, благодаря чему подготовка вексельной программы занимает существенно меньший срок.
  • Нет требований по предоставлению обеспечения и финансовым показателям компании (уставному капиталу и чистым активам заемщика).
  • Использование векселей в качестве расчетного инструмента.
  • Возможность гибкого и оперативного изменения условий выпуска векселей, их обращения и погашения.
  • Сглаживание перепадов платежного баланса и cash-flow предприятия.
  • Стимулирование расчетов с дебиторами путем использования векселей предприятия.

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Погашение векселей Банка ЗЕНИТ

Наши услуги

Организатор — разработка концепции Вексельной программы;
— подготовка необходимых документов;
— разработка эффективной модели использования векселей при расчетах Векселедателя (Эмитента) с предприятиями и определение необходимой инфраструктуры вексельного обращения;
— расчет затрат по выпуску и обслуживанию векселей;
Андеррайтер открытие существенного собственного лимита на покупку векселей Эмитента
Аналитика качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению Вексельной программы (меморандум);
Продажа и Синдикация — позиционирование предстоящего выпуска Вексельной программы на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на вексельный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR) — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска для российских инвесторов;
— продвижение имени Эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения вексельного займа;
Развитие вторичного рынка участие в формировании вторичного рынка вексельного обращения, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов;
Домицилиат оказание услуг по проверке векселей, их хранению, погашению или досрочному выкупу
Бридж-финансирование Предоставление бридж-финансирования на период подготовки выпуска до его реализации
Онлайн-заявка
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка отправлена
В ближайшее время мы свяжемся с вами, чтобы уточнить информацию. Дождитесь нашего звонка!

Ожидать звонка приятнее в наших группах:
Наверх
Задайте вопрос
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡