Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Выпуск облигационного займа
Выпуск облигационного займа
реализовано более 20 вексельных программ на общую сумму свыше 10 млрд. рублей.

Преимущества:

Используя свою обширную клиентскую базу инвесторов, Банк ЗЕНИТ, один из немногих участников рынка долгового финансирования, предлагает эмитентам в том числе услуги по развитию вторичного рынка: выставление двусторонних котировок, осуществление операций РЕПО, содействие в открытии новых лимитов, привлечение новых участников торгов, аналитическая поддержка. Банк оказывает услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 300 проектов по организации публичного финансирования на общую сумму свыше 540 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска облигационных и вексельных займов компаний различных отраслей, таких как: АК «АЛРОСА», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Карат», «Фабрика «СОЮЗ», «Очаково», «Тинькофф», «Татэнерго», «Су-155», «Дымовское колбасное производство», «Черкизово», Группа «КАМАЗ», «Балтимор», «Сибирский цемент», «АВТОВАЗ», «СлавинвестБанк», «Московский Кредитный Банк», «Судостроительный Банк», «КуйбышевАзот», «АВТОМИР» и многих других.

Детально с информацией по выпускам облигаций Вы можете ознакомиться здесь: Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ

Преимущества выпуска облигационного займа

  • Формирование публичного имиджа эмитента на финансовом рынке, что приводит к удешевлению заимствований и повышению инвестиционной привлекательности.
  • Отсутствие залогового обеспечения.
  • Возможность привлечения существенного объема финансирования (от 1 млрд руб).
  • Долгосрочное привлечение инвестиций (3-5 лет)
  • Отсутствие строгой целевой направленности расходования привлеченных средств
  • Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала.
  • Сопоставимая с банковским кредитованием стоимость привлечения денежных средств.
  • Независимость от отдельно взятого кредитора.
  • Создание предпосылок для размещения других ценных бумаг для уменьшения стоимости заимствований и удлинению сроков.
  • Наличие вторичного рынка обращения облигаций: Позволяет заемщику самостоятельно управлять структурой долга и ценой заимствования, использовать облигаций в качестве расчетного инструмента.
  • Снижение стоимости кредитования при добросовестном обслуживании выпуска

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Погашение векселей Банка ЗЕНИТ

Наши услуги

Организатор — разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения);
— профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций;
— поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом;
Андеррайтер открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций
Аналитика качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций;
Продажа и Синдикация — позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR) — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
— продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа;
Поддержка при прохождении оферты услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям;
Маркет-мейкер участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов
Агент по выплате купона оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении;
Агент по исполнению оферты оказание услуг агента по исполнению оферты;
Бридж-финансирование Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации.
Онлайн-заявка
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка отправлена
В ближайшее время мы свяжемся с вами, чтобы уточнить информацию. Дождитесь нашего звонка!

Ожидать звонка приятнее в наших группах:
Наверх
Задайте вопрос
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡