Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Реструктуризация долга
Реструктуризация долга и проблемных активов
Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств

Преимущества:

Банк ЗЕНИТ предоставляет услуги по реструктуризации публичных заимствований и кредитных портфелей компаний, испытывающих трудности с исполнением своих обязательств. Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств предоставляется для:

  • Держателей облигаций эмитента, допустившего дефолт по своим обязательствам, а также эмитентов с нестабильным финансовым состоянием;
  • Инвесторов, которым необходимо вернуть вложенные в долговые инструменты средства, получить оценку состояния своего портфеля, реструктуризировать свой портфель
  • Эмитентов облигаций, которым необходимо рефинансирование

Реструктуризация позволяет инвесторам перевести решение проблемы с дефолтом из судебной плоскости в несудебную и оптимизировать издержки, а эмитентам — сохранить положительную кредитную историю.

Этапы проведения эффективной реструктуризации

  1. Оценка: опыт Банка ЗЕНИТ, так и опыт привлеченных Банком партнеров позволяет сделать независимую профессиональную оценку активов для принятия решений по выделению и продаже их в ходе реструктуризации;
  2. M&A сделки: совмещая опыт реструктуризации и M&A сделок, Банк ЗЕНИТ стремимся максимально реализовать стоимость компаний как в ходе реализации плана реструктуризации, так и при реализации проблемных активов;
  3. Переговорный процесс: специалисты Банка ЗЕНИТ способны эффективно провести переговоры по целому ряду вопросов, связанных: с изменением существующих условий заимствований по причине нарушения ковенант; с получением новых кредитов и займов для выхода из кризисного положения; иные варианты сделок для приведения баланса компании в устойчивое состояние;
  4. Координирование взаимодействия дебиторов, кредиторов и совета директоров: специалисты Банка ЗЕНИТ консультируют советы директоров компаний и их независимые комитеты в отношении стратегического планирования и возможных сделок;
  5. Привлечение финансирования: наряду с проведением переговоров с кредиторами по улучшению условий заимствований, Банка ЗЕНИТ готов рассмотреть как собственное участие, так способен привлечь финансирование со стороны банков, инвестиционных фондов для целей рефинансирования задолженности и дальнейшего развития бизнеса.

Наши услуги

Организатор — разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения);
— профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций;
— поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом;
Андеррайтер открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций
Аналитика качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций;
Продажа и Синдикация — позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR) — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
— продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа;
Поддержка при прохождении оферты услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям;
Маркет-мейкер участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов
Агент по выплате купона оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении;
Агент по исполнению оферты оказание услуг агента по исполнению оферты;
Бридж-финансирование Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации.
Онлайн-заявка
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка отправлена
В ближайшее время мы свяжемся с вами, чтобы уточнить информацию. Дождитесь нашего звонка!

Ожидать звонка приятнее в наших группах:
Наверх
Задайте вопрос
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡