ЗЕНИТ Онлайн
Мобильный банк всегда под рукой
открыть
Связаться с нами
Частным лицам
*0667
Бесплатно с мобильных
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Реструктуризация долга
Реструктуризация долга и проблемных активов
Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств

Преимущества:

Банк ЗЕНИТ предоставляет услуги по реструктуризации публичных заимствований и кредитных портфелей компаний, испытывающих трудности с исполнением своих обязательств. Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств предоставляется для:

  • Держателей облигаций эмитента, допустившего дефолт по своим обязательствам, а также эмитентов с нестабильным финансовым состоянием;
  • Инвесторов, которым необходимо вернуть вложенные в долговые инструменты средства, получить оценку состояния своего портфеля, реструктуризировать свой портфель
  • Эмитентов облигаций, которым необходимо рефинансирование

Реструктуризация позволяет инвесторам перевести решение проблемы с дефолтом из судебной плоскости в несудебную и оптимизировать издержки, а эмитентам — сохранить положительную кредитную историю.

Этапы проведения эффективной реструктуризации

  1. Оценка: опыт Банка ЗЕНИТ, так и опыт привлеченных Банком партнеров позволяет сделать независимую профессиональную оценку активов для принятия решений по выделению и продаже их в ходе реструктуризации;
  2. M&A сделки: совмещая опыт реструктуризации и M&A сделок, Банк ЗЕНИТ стремимся максимально реализовать стоимость компаний как в ходе реализации плана реструктуризации, так и при реализации проблемных активов;
  3. Переговорный процесс: специалисты Банка ЗЕНИТ способны эффективно провести переговоры по целому ряду вопросов, связанных: с изменением существующих условий заимствований по причине нарушения ковенант; с получением новых кредитов и займов для выхода из кризисного положения; иные варианты сделок для приведения баланса компании в устойчивое состояние;
  4. Координирование взаимодействия дебиторов, кредиторов и совета директоров: специалисты Банка ЗЕНИТ консультируют советы директоров компаний и их независимые комитеты в отношении стратегического планирования и возможных сделок;
  5. Привлечение финансирования: наряду с проведением переговоров с кредиторами по улучшению условий заимствований, Банка ЗЕНИТ готов рассмотреть как собственное участие, так способен привлечь финансирование со стороны банков, инвестиционных фондов для целей рефинансирования задолженности и дальнейшего развития бизнеса.

Наши услуги

Организатор — разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения);
— профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций;
— поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом;
Андеррайтер открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций
Аналитика качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций;
Продажа и Синдикация — позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR) — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
— продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа;
Поддержка при прохождении оферты услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям;
Маркет-мейкер участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов
Агент по выплате купона оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении;
Агент по исполнению оферты оказание услуг агента по исполнению оферты;
Бридж-финансирование Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации.
Онлайн-заявка
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Заявка отправлена
В ближайшее время мы свяжемся с вами, чтобы уточнить информацию. Дождитесь нашего звонка!

Ожидать звонка приятнее в наших группах:
Задайте вопрос
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡

Согласие на обработку персональных данных

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, для целей необходимых Организатору Хакатона при проведении мероприятия: ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, которому настоящее согласие мною предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва моего согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего заявления по адресу Организатора: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9

Согласие на обработку персональных данных

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), анализ, систематизацию, построение с использованием полученных данных математических моделей, сегментацию, сопоставление извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, а также данных, полученных Банком от/находящихся в распоряжении третьих лиц и/или из общедоступных источников, в целях 1) на получение Банком необходимой информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» No 218-Ф3 от 30.12.2004; 2) повышения качества обслуживания Банком клиентов; 3) предоставления информации лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным законным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных функций; 4) продвижения продуктов и услуг Банка; 5) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке. Настоящим выражаю свое согласие с тем, что Банк вправе поручать обработку персональных данных третьим лицам, включая ООО «Мэйл.Ру», АО «НБКИ» для достижения вышеуказанных целей, а также с тем, что такие лица вправе обрабатывать персональные данные, в объеме, способами и в целях, указанных выше.

Указанное Согласие действует с момента направления настоящего Обращения в Банк и действительно до даты отзыва указанного Согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Отзыв указанного Согласия осуществляется в установленном законом порядке. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве Согласия.

Настоящим также заявляю, что мне известно, что передача информации по незащищенным каналам связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет связана с угрозами распространения передаваемой информации неограниченному кругу лиц и/или несанкционированной модификации указанной информации, и принимаю все риски, связанные с указанными угрозами.

Согласие на резервирование/открытие счёта

Номер расчетного счета резервируется на срок не более чем 30 календарных дней.

Валютой зарезервированного расчетного счета является российский рубль.

В один день или в течение 30 календарных дней может быть создано не более 5 (пяти) заявок на резервирование счета.

Для открытия расчетного счета необходимо в указанный в п. 1 срок предоставить в выбранный при заполнении заявки офис обслуживания полный комплект документов, необходимый для открытия расчетного счета (Закладка «Документы»).

Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора банковского счета и (или) открытии расчетного счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

До момента открытия расчетного счета номер зарезервированного расчетного счета носит информационный характер. Никакие банковские операции по данному счету в течение срока резервирования осуществляться не могут.

При нарушении срока предоставления полного комплекта документов для открытия расчетного счета в установленном Банком порядке, резервирование указанного номера счета аннулируется.

Банк не гарантирует возможность дальнейшего использования номера расчетного счета, резервирование которого аннулировано.