ЗЕНИТ Онлайн
Мобильный банк всегда под рукой
открыть
Связаться с нами
Частным лицам
*0667
Бесплатно с мобильных
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Выпуск еврооблигаций и кредитных нот (CLN, LPN)
Выпуск еврооблигаций и кредитных нот
Мы развиваем направление по организации выпусков нот, связанных с кредитом (Credit Linked Notes \ кредитные ноты) и еврооблигаций

Преимущества:

Банк ЗЕНИТ с 1997г. выступал организатором и/или андеррайтером выпусков кредитных нот и еврооблигаций компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «МДМ Банк», «МТС», «ММК», «Газпромбанк», «Вымпелком», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Северсталь», «Миракс Групп», «НОМОС-Банк», «Альфафинанс», «АК Барс Банк» и другие.

CLN может стать промежуточным инструментом между рублевыми облигациями и еврооблигациями. В отличие от еврооблигаций, эмиссия выпуска CLN не требует от заемщика получения международного кредитного рейтинга и раскрытия большого объема информации.

CLN позволяет осуществлять заимствования в сжатые сроки на выгодных условиях и может стать хорошим началом для создания кредитной истории эмитента на внешнем рынке.

Одним из наиболее эффективных финансовых инструментов привлечения зарубежного заемного капитала являются еврооблигации. Выпуск еврооблигаций предлагает Заемщику: гибкую и маневренную возможность привлечения дополнительного инвестиционного капитала в иностранной валюте, направляемого на развитие предприятия или реализацию инвестиционных проектов; крупные объемы финансирования (от 100 млн. долларов); сравнительно низкую процентную ставку; повышение инвестиционной привлекательности и авторитета Заемщика в глазах инвесторов, известность на международных финансовых рынках.

Наши услуги

Организатор — Подготовка предложений по структуре и параметрам займа;
— Согласование с Заёмщиком основных условий и параметров займа, отвечающих интересам как Заёмщика так и потенциальных кредиторов.
Финансовый советник Окажет помощь при выборе иностранного банка в качестве Лид-менеджера выпуска, а также юридических и налоговых консультантов и поможет добиться организации выпуска на наиболее выгодных для заемщика условиях;
— Готов выступить в качестве совместного Лид-менеджера выпуска по России и агента по размещению еврооблигаций среди российских инвесторов
Андеррайтер — Открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— Оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций;
Аналитика качественный аналитический материалдля инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения
Инвестор рилэйшн (IR) — Организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов
— Продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа
Продажа и Синдикация — Позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки
— Проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании
Маркет-мейкер — Участие в формировании вторичного рынка за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО , содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов
Бридж-финансирование — Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации.

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Задайте вопрос
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡

Согласие на обработку персональных данных

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, для целей необходимых Организатору Хакатона при проведении мероприятия: ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, которому настоящее согласие мною предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, но до момента отзыва моего согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления соответствующего заявления по адресу Организатора: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9

Согласие на обработку персональных данных

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ, настоящим даю согласие ПАО Банк ЗЕНИТ, расположенному по адресу: Россия, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9 (далее - Банк), на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации моих персональных данных, указанных в настоящем Обращении, в целях 1) на получение Банком необходимой информации из Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» No 218-Ф3 от 30.12.2004; 2) повышения качества обслуживания Банком клиентов; 3) предоставления информации лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным законным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных функций; 4) продвижения продуктов и услуг Банка; 5) разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке.

Указанное Согласие действует с момента направления настоящего Обращения в Банк и действительно до даты отзыва указанного Согласия, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Отзыв указанного Согласия осуществляется в установленном законом порядке. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней со дня получения письменного заявления об отзыве Согласия.

Настоящим также заявляю, что мне известно, что передача информации по незащищенным каналам связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет связана с угрозами распространения передаваемой информации неограниченному кругу лиц и/или несанкционированной модификации указанной информации, и принимаю все риски, связанные с указанными угрозами.

Согласие на резервирование/открытие счёта

Номер расчетного счета резервируется на срок не более чем 30 календарных дней.

Валютой зарезервированного расчетного счета является российский рубль.

В один день или в течение 30 календарных дней может быть создано не более 5 (пяти) заявок на резервирование счета.

Для открытия расчетного счета необходимо в указанный в п. 1 срок предоставить в выбранный при заполнении заявки офис обслуживания полный комплект документов, необходимый для открытия расчетного счета (Закладка «Документы»).

Банк оставляет за собой право отказать в заключении Договора банковского счета и (или) открытии расчетного счета в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

До момента открытия расчетного счета номер зарезервированного расчетного счета носит информационный характер. Никакие банковские операции по данному счету в течение срока резервирования осуществляться не могут.

При нарушении срока предоставления полного комплекта документов для открытия расчетного счета в установленном Банком порядке, резервирование указанного номера счета аннулируется.

Банк не гарантирует возможность дальнейшего использования номера расчетного счета, резервирование которого аннулировано.