Индивидуальное доверительное управление
Оформить заявкуНовости
Уважаемые Клиенты!
ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Вас о введении в действие c 26.02.2025 Порядка определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами в ПАО Банк ЗЕНИТ.
С полным текстом новой редакции Порядка определения инвестиционного профиля и перечня сведений для его определения по доверительному управлению ценными бумагами в ПАО Банк ЗЕНИТ Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по ссылке.
Уважаемые Клиенты!
ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Вас о введении в действие c 10.02.2025 Изменений к Порядку признания клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами (далее – Порядок).
В Порядок внесены следующие изменения:
1. Внесены уточнения в список документов, которые необходимо предоставить юридическому лицу, для признания квалифицированным инвестором.
2. Обновлены формы:
- Заявления о присвоении статуса Квалифицированного инвестора для юридического лица (Приложение № 1б)
- Уведомления о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (Приложение № 5)
- Уведомления о последствиях признания физического лицаКвалифицированным инвестором (Приложение № 7)
3. Порядок дополнен формой Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 7 б) для клиентов Банка, являющихся учредителями управления.
4. Внесены иные изменения.
С полным текстом новой редакции Порядка признания клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по ссылке.
Уважаемые Клиенты!
ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Вас о введении в действие c 29.11.2024 Изменений в Регламент доверительного управления активами ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Регламент).
1. Обновлены условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024, указанные в разделе 5 Регламента.
2. Изменена минимальная сумма денежных средств, которую Учредитель управления обязан передать в доверительное управление - не менее 12 000 000 рублей.
3. Вводятся в действие Стандартные инвестиционные стратегии для Договоров, предусматривающих открытие и ведение ИИС, перечисленные в приложении № 1 к Регламенту:
- Инвестиционная стратегия «ИИС-Защитная»
- Инвестиционная стратегия «ИИС-Сбалансированная»
- Инвестиционная стратегия «ИИС-Активная»
4. Изменена форма Заявления о заключении договора доверительного управления с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 2а к Регламенту).
5. Внесены изменения в Приложение № 7 «Тарифы» к Регламенту:
Если управление Активами Учредителя управления осуществляется в соответствии со Стандартными инвестиционными стратегиями для Договоров, предусматривающих открытие и ведение ИИС, основное вознаграждение Управляющего за каждый Отчетный период составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Денежных Средств, переданных Учредителем управления в доверительное управление Управляющему за период с начала срока действия Договора до даты окончания данного Отчетного периода.
При этом если основное вознаграждение Управляющего за Отчетный период не превысит 1500 (Одной тысячи пятисот) российских рублей, основное вознаграждение Управляющего за такой Отчетный период устанавливается в размере 1500 (Одной тысячи пятисот) рублей».
Если управление Активами Учредителя управления осуществляется в соответствии со Стандартными Инвестиционными стратегиями для Договоров, предусматривающих открытие и ведение ИИС, премия Управляющего не взимается.
6. Иные редакционные изменения.
Уважаемые Клиенты!
ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Вас о введении в действие c 28.10.2024 Изменений к Регламенту доверительного управления активами ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Регламент).
1. Глава I «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Регламента дополнена новым пунктом 1.12., которым установлены особенности взаимодействия Банка с получателями финансовых услуг на территории Республики Татарстан.
Банк обеспечивает взаимодействие с Получателями финансовых услуг на территории Республики Татарстан в Филиале «Приволжский» по адресу: Российская Федерация, 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77, а также в дополнительных офисах и отделениях Филиала «Приволжский», информация об адресах которых размещена на сайте Банка в сети Интернет в разделе «Индивидуальное доверительное управление»/«Информация для получателей финансовых услуг».
Уполномоченным работникам Филиала «Приволжский» внутренними нормативными и/или организационно-распорядительными документами Банка предоставляются полномочия по заключению/ расторжению от имени Банка договоров доверительного управления, по приему документов, связанных с оказанием услуг по доверительному управлению, включая проставление на документе отметки о приеме с указанием текущей даты, Ф.И.О. и подписи уполномоченного работника Филиала «Приволжский», по запросу Получателя финансовых услуг о подтверждении факта приема документа на бумажном носителе либо составления акта приема-передачи документов, а также по передаче Получателям финансовых услуг Отчетов и иных документов, связанных с оказанием услуг по доверительному управлению активами.
Филиал «Приволжский», уполномоченные работники Филиала «Приволжский» не осуществляют деятельность по доверительному управлению активами. Осуществление деятельности по доверительному управлению активами в Банке возложено на Управление активов Департамента персонального банковского обслуживания ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с внутренними нормативными или организационно-распорядительными документами Банка.
2. В разделе 3 «Термины и определения» уточнено определение «Место обслуживания»:
«Место обслуживания ‒ место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе:
- головной офис Банка по адресу: Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская улица, д. 2, и/или
- Филиал «Приволжский» Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) по адресу: Российская Федерация, 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 (далее – Филиал «Приволжский»), и/или
- дополнительные офисы/отделения Банка, указанные на сайте Банка в сети Интернет в разделе «Индивидуальное доверительное управление»/«Информация для получателей финансовых услуг» и/или
- личный кабинет Получателя финансовых услуг и/или мобильное приложение (если применимо).»
3. Внесены уточнения в Раздел 19 «РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»;
4. Внесены изменения в Приложения к Регламенту №№ 2а, 2б, 3а, 3б, 5, 8, 9;
5. внесены иные изменения.
С полным текстом новой редакции Регламента доверительного управления активами ПАО Банк ЗЕНИТ Вы сможете ознакомиться на официальном сайте Банка в сети «Интернет» в разделе Доверительное управление по ссылке
Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО Банк ЗЕНИТ
Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Клиентов, признанных ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами (далее — Клиенты), о следующем:
Клиент вправе подать заявление ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). В таком случае, пользуясь услугами Банка, Клиент утрачивает возможность приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором.
Способ и форма направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами описан в п. 3.1, 3.8 Порядка признания клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами.
Уважаемые клиенты!
ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Депозитарий или Банк) информирует Вас о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг (далее – Указ № 844) российские инвесторы – физические лица резиденты могут продать нерезидентам РФ заблокированные иностранные ценные бумаги с местом хранения НКО АО НРД.
Уважаемые клиенты!
В связи с вступлением в силу с 01.01.2024 изменений1 в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части особенностей, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), предусматривающих открытие с 01.01.2024 счета ИИС нового типа (ИИС-3) или использование счета, открытого на основании договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023, в качестве ИИС-3, уведомляем вас, что до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации2 сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на ИИС, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком ИИС, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких ИИС.
1 Федеральный закон от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2 Проект Федерального закона № 462670-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан)
Вниманию клиентов!
Информируем Вас о вступлении в силу с 15.05.2023 изменений в Регламент доверительного управления активами ПАО Банк ЗЕНИТ, изменения коснулись реквизитов счета для зачисления денежных средств в доверительное управление.
C Регламентом вы можете ознакомиться по ссылке.
Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО Банк ЗЕНИТ
Настоящим ПАО Банк ЗЕНИТ уведомляет Клиентов, признанных ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами (далее — Клиенты), о следующем:
Клиент вправе подать заявление ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк) об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). В таком случае, пользуясь услугами Банка, клиент утрачивает возможность приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором.
Способ и форма направления клиентом Банку заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами описан в п. 3.1, 3.8 Порядка признания клиентов ПАО Банк ЗЕНИТ квалифицированными инвесторами.
Вниманию клиентов!
Обращаем ваше внимание на изменения, внесенные в Регламент доверительного управления активами ПАО Банк ЗЕНИТ (с текстом изменений можно ознакомиться здесь) и в Декларацию о рисках (с текстом изменений можно ознакомиться здесь).
Изменения начинают действовать с 10 февраля 2020 года.
Также уведомляем вас, что с 10 февраля 2020г. начинает действовать новая редакция Описания инвестиционного профиля Стандартных инвестиционных стратегий (с текстом можно ознакомиться здесь).