Банк ЗЕНИТ

Услуги по реструктуризации долга и по работе с проблемными активами

Реструктуризация долга. Реализация проблемных активов.

Банк ЗЕНИТ предоставляет услуги по реструктуризации публичных заимствований и кредитных портфелей компаний, испытывающих трудности с исполнением своих обязательств. Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств предоставляется для:

  1. Держателей облигаций эмитента, допустившего дефолт по своим обязательствам, а также эмитентов с нестабильным финансовым состоянием;
  2. Инвесторов, которым необходимо вернуть вложенные в долговые инструменты средства, получить оценку состояния своего портфеля, реструктуризировать свой портфель;
  3. Эмитентов облигаций, которым необходимо рефинансирование.

Реструктуризация позволяет инвесторам перевести решение проблемы с дефолтом из судебной плоскости в несудебную и оптимизировать издержки, а эмитентам — сохранить положительную кредитную историю.

Услуги по реструктуризации обязательств:

1. Компании, ведущие стабильный бизнес, но испытывающие временные трудности с ликвидностью и неспособные своевременно исполнять текущие обязательства, в т.ч. по выпускам облигаций (оферта, купон, погашение)

Основные услуги:

  • Разработка финансовой модели бизнеса компании;
  • Анализ структуры кредиторов и держателей облигаций (инвесторов);
  • Разработка предложений по реструктуризации (презентации);
  • Подготовка материалов для переговоров с кредиторами и инвесторами;
  • Разработка схемы реструктуризации, при необходимости согласование ее с НКО ЗАО НРД (ранее НДЦ);
  • Координация переговоров с кредиторами и инвесторами в интересах клиента;
  • Координация процесса проведения реструктуризации, в т.ч. подписание соглашений с кредиторами и инвесторами.

2. Крупные институциональные инвесторы, управляющие портфелями долговых обязательств

Основные услуги:

  • Проведение анализа финансово-экономического состояния эмитентов облигаций с целью определения вероятности исполнения обязательств и разработки возможных способов реструктуризации обязательств (в т.ч. получение дополнительного обеспечения, повышение доходности, изменение графика погашения);
  • Операции с «проблемными» облигациями на вторичном рынке (купля, продажа, обмен);
  • Проведение переговоров с эмитентами облигаций в интересах инвестора, в т.ч. о приемлемых условиях реструктуризации.

Основные мероприятия, проводимые для проведения эффективной реструктуризации :

  1. Оценка: опыт Банка ЗЕНИТ, так и опыт привлеченных Банком партнеров позволяет сделать независимую профессиональную оценку активов для принятия решений по выделению и продаже их в ходе реструктуризации;
  2. M&A сделки: совмещая опыт реструктуризации и M&A сделок, Банк ЗЕНИТ стремимся максимально реализовать стоимость компаний как в ходе реализации плана реструктуризации, так и при реализации проблемных активов;
  3. Переговорный процесс: специалисты Банка ЗЕНИТ способны эффективно провести переговоры по целому ряду вопросов, связанных: с изменением существующих условий заимствований по причине нарушения ковенант; с получением новых кредитов и займов для выхода из кризисного положения; иные варианты сделок для приведения баланса компании в устойчивое состояние;
  4. Координирование взаимодействия дебиторов, кредиторов и совета директоров: специалисты Банка ЗЕНИТ консультируют советы директоров компаний и их независимые комитеты в отношении стратегического планирования и возможных сделок;
  5. Привлечение финансирования: наряду с проведением переговоров с кредиторами по улучшению условий заимствований, Банка ЗЕНИТ готов рассмотреть как собственное участие, так способен привлечь финансирование со стороны банков, инвестиционных фондов для целей рефинансирования задолженности и дальнейшего развития бизнеса.

Вопрос специалисту

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Пожалуйста, соблюдайте формат ввода данных.
  • Другое
  • Малый и средний бизнес
  • Корпоративным клиентам
  • Услуги для частных лиц
  • Банковские карты и банкоматы
Я ознакомился/ознакомилась с условиями обработки и хранения персональных данных и даю согласие на обработку указанных данных



Оформить Онлайн-заявку

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Пожалуйста, соблюдайте формат ввода данных.
  • Вклад
  • Кредитная карта
  • Дебетовая карта
  • Потребительский кредит
  • Автокредит
  • Ипотека
  • Военная ипотека
  • Потребительский кредит для военнослужащих

Я ознакомился/ознакомилась с условиями обработки и хранения персональных данных и даю согласие на обработку указанных данных


Онлайн-переводы с карты на карту

Воспользуйтесь сервисом перевода средств между картами систем MasterCard и Visa любых российских банков. Переводы защищены технологией 3-D Secure и не требуют регистрации.

Кредит на покупку недвижимости, находящейся на балансе Банка

Специальная программа ипотечного кредитования позволяет прибрести практически любой объект недвижимости (квартира, комната, жилой дом с земельным участком, земельный участок), находящийся в собственности Банка, на очень привлекательных условиях.

Кредиты малому и среднему бизнесу

Вы сможете: пополнить оборотные средства, приобрести коммерческую недвижимость, оборудование и транспорт, провести их реконструкцию, ремонт или модернизацию, ликвидировать кассовые разрывы, обеспечить участие в конкурсе на заключение государственного контракта, профинансировать внедрение ERP-системы.