Банк ЗЕНИТ

Выпуск еврооблигаций и кредитных нот (CLN, LPN)

Банк ЗЕНИТ активно развивает направление по организации выпусков нот, связанных с кредитом (Credit Linked Notes \ кредитные ноты) и еврооблигаций.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 20 проектов по организации выпуска кредитных нот и еврооблигаций на общую сумму свыше 4,1 млрд. долларов. Банк выступил организатором и/или андеррайтером выпусков кредитных нот и еврооблигаций компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «МДМ Банк», «МТС», «ММК», «Газпромбанк», «Вымпелком», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Северсталь», «Миракс Групп», «НОМОС-Банк», «Альфафинанс», «АК Барс Банк» и другие.

CLN может стать промежуточным инструментом между рублевыми облигациями и еврооблигациями. В отличие от еврооблигаций, эмиссия выпуска CLN не требует от заемщика получения международного кредитного рейтинга и раскрытия большого объема информации.

CLN позволяет осуществлять заимствования в сжатые сроки на выгодных условиях и может стать хорошим началом для создания кредитной истории эмитента на внешнем рынке.

Одним из наиболее эффективных финансовых инструментов привлечения зарубежного заемного капитала являются еврооблигации. Выпуск еврооблигаций предлагает Заемщику: гибкую и маневренную возможность привлечения дополнительного инвестиционного капитала в иностранной валюте, направляемого на развитие предприятия или реализацию инвестиционных проектов; крупные объемы финансирования (от 100 млн. долларов); сравнительно низкую процентную ставку; повышение инвестиционной привлекательности и авторитета Заемщика в глазах инвесторов, известность на международных финансовых рынках.

Услуги Банка ЗЕНИТ:

Организатор

  • Подготовка предложений по структуре и параметрам займа.
  • Согласование с Заёмщиком основных условий и параметров займа, отвечающих интересам как Заёмщика так и потенциальных кредиторов.

Финансовый советник

  • Окажет помощь при выборе иностранного банка в качестве Лид-менеджера выпуска, а также юридических и налоговых консультантов и поможет добиться организации выпуска на наиболее выгодных для заемщика условиях;
  • Готов выступить в качестве совместного Лид-менеджера выпуска по России и агента по размещению еврооблигаций среди российских инвесторов;

Андеррайтер

  • Открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
  • Оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций;

Аналитика

  • Качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения;

Инвестор рилэйшн (IR)

  • Организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
  • Продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа;

Продажа и Синдикация

  • Позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
  • Проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании;

Маркет-мейкер

  • Участие в формировании вторичного рынка за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов;

Бридж-финансирование



Детально с информацией по выпускам кредитных нот и еврооблигаций Вы можете ознакомиться здесь:
Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ 

В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Вопрос специалисту

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Пожалуйста, соблюдайте формат ввода данных.
  • Другое
  • Малый и средний бизнес
  • Корпоративным клиентам
  • Услуги для частных лиц
  • Банковские карты и банкоматы
Я ознакомился/ознакомилась с условиями обработки и хранения персональных данных и даю согласие на обработку указанных данных



Оформить Онлайн-заявку

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Пожалуйста, соблюдайте формат ввода данных.
  • Вклад
  • Кредитная карта
  • Дебетовая карта
  • Потребительский кредит
  • Автокредит
  • Ипотека
  • Военная ипотека
  • Потребительский кредит для военнослужащих

Я ознакомился/ознакомилась с условиями обработки и хранения персональных данных и даю согласие на обработку указанных данных


Онлайн-переводы с карты на карту

Воспользуйтесь сервисом перевода средств между картами систем MasterCard и Visa любых российских банков. Переводы защищены технологией 3-D Secure и не требуют регистрации.

Кредит на покупку недвижимости, находящейся на балансе Банка

Специальная программа ипотечного кредитования позволяет приобрести практически любой объект недвижимости (квартира, комната, жилой дом с земельным участком, земельный участок), находящийся в собственности Банка, на очень привлекательных условиях.

Кредиты малому и среднему бизнесу

Вы сможете: пополнить оборотные средства, приобрести коммерческую недвижимость, оборудование и транспорт, провести их реконструкцию, ремонт или модернизацию, ликвидировать кассовые разрывы, обеспечить участие в конкурсе на заключение государственного контракта, профинансировать внедрение ERP-системы.