Рубль укрепился к доллару и евро вечером в четверг, несмотря на падение нефти

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль не реагирует на падающую нефть и растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. Курс доллара США составил 66,3 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 59,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,66 руб./EUR1, опустившись на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,75 копейки - до 70,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на усиление падения нефти. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает позитивная динамика валют-аналогов на фоне снижения доллара США на глобальном рынке и отсутствие продаж на рынке гособлигаций после нескольких дней укрепления. Индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI почти не меняется вечером в четверг после роста в течение четырех дней подряд. Доллар усилил снижение относительно евро на торгах в четверг после публикации данных об инфляции в США, оказавшихся более слабыми, чем ожидалось. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,38%. Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в США в сентябре 2018 года замедлились до 2,3% в годовом выражении, минимума за 7 месяцев, по сравнению с 2,4% в августе. Показатель замедлил рост и в помесячном выражении - до 0,1% с 0,2%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в сентябре повысились на 0,1% относительно августа и на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Динамика обоих показателей осталась на уровне предыдущего месяца. Темпы роста индексов CPI и Core CPI оказались слабее ожиданий рынка как в годовом, так и в помесячном выражении. В свою очередь, сигналы ослабления инфляции указывают на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется наращивать темпы подъема базовой процентной ставки, отмечают эксперты. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что винить в начавшемся падении фондовых рынков следует не торговый конфликт Вашингтона и Пекина, а именно Федрезерв. "Проблема не в этом, - ответил он на вопрос Fox News об отношениях с Китаем и их влиянии на рынки. - По моему мнению, проблема в ФРС. ФРС обезумела". Он при этом добавил, что "обезумевшая ФРС" продолжает повышать процентные ставки, и именно в этом корень всех зол. Трамп сообщил также, что в арсенале США есть дополнительные меры экономического давления на Китай, экономика которого и так пострадала от американских пошлин. Тем самым американский президент вновь усилил опасения рынков относительно разрастания торговых противоречий между странами. "Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Трамп. По его словам, Китай выражает готовность к переговорам, но сам Д.Трамп считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов. Трамп также заявил, что Китай хорошо проявляет себя в вопросе Северной Кореи. "Они достаточно хороши в вопросе Северной Кореи, в вопросе того, что мы делаем по Северной Корее", - сказал Трамп. Цены на нефть усилили падение в четверг после публикации данных министерства энергетики США, указавших на более значительное, чем ожидалось, повышение запасов нефти. Падению рынка в четверг также способствовало понижение Организацией странэкспортеров нефти (ОПЕК) прогноза роста спроса на нефть в 2018 году и общее ослабление интереса к рискованным активам.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 упала на 2,13% - до $81,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,01% - до $71,7 за баррель. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 млн баррелей, сообщило Минэнерго, при прогнозировавшемся увеличении на 1,61 млн баррелей. Рост запасов оказался слабее оценок Американского института нефти (API), прогнозировавшего увеличение на 9,75 млн баррелей. Резервы бензина в США за минувшую неделю выросли на 951 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 2,67 млн баррелей, сообщило Минэнерго (прогнозы исходили из повышения запасов бензина на 422 тыс. баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 1,71 млн баррелей). Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились за неделю на 2,36 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США по итогам недели увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки. Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, в ходе торгов четверга рубль удивил рынок тем, что сумел противостоять внешнему негативу. "Рубль не то чтобы даже не отреагировал на обвал мировых рынков и падение цен на нефть, но и сумел довольно заметно укрепиться в обеих валютных парах. Кроме того, можно констатировать, что российский фондовый рынок упал также не так существенно, как американские и азиатские площадки. Пока сложно сказать, с чем может быть связана такая устойчивость к внешнему негативу, хотя, что касается рублевых пар, видно, что пошли продажи валюты, которых не было в предыдущие полторы недели. В течение всего четверга на рынке превалирует предложение валюты, что позволило рублю, несмотря на сильное падение цен на нефть, существенно укрепиться. Причем очевидно, что пока рубль совершенно не намерен терять своих позиций", - отметил А. Карпов. "Сегодняшняя динамика рубля еще раз показывает, что его корреляция с нефтью существенно снизилась. Основной фактор, влияющий на курс российской валюты - геополитический. Ключевым является вопрос санкций к России, а также позиция Центробанка. Твердое решение Банка России не покупать валюту в резервы для Минфина до конца года оказало существенную поддержку рублю. Сегодняшняя динамика рубля позволяет смотреть на горизонт ближайших недель с оптимизмом. У рубля сохраняется потенциал для укрепления. Курс пары "доллар-рубль" может откатиться к 66 руб./$1, "еврорубль" - к 76 руб./EUR1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 октября на 58,95 копейки, до 66,7727 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0114 рубля, до 77,0824 руб./EUR1. Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 44,83 копейки по отношению к среде и составил 66,6319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 23,97 копейки и составил 66,5599 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 641,096 млн, из которых $1 млрд 161,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 479,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 97,09 копейки, до 77,0031 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 63,25 копейки и составил 76,885 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR665,652 млн, из которых EUR315,933 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR349,719 млн - на сделки с расчетами "завтра". Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на том же уровне, что и накануне - 8,33% годовых.