Банк ЗЕНИТ выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Татнефть» серии БО-001Р-01
Книга заявок по выпуску была открыта 17 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,60% – 6,70% годовых, что соответствует доходности 6,77% -6,87% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,61% годовых.
«Высокий спрос на облигации ПАО «Татнефть» позволил собрать книгу заявок на сумму, превышающую предложение более чем в 3 раза, что дало возможность эмитенту несколько раз понизить первоначальный маркетинговый диапазон и успешно закрыть рыночную сделку с более чем 40 участниками», – комментирует Виталий Киселев, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ, Московский кредитный банк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк ЗЕНИТ.
Пресс-центр Банка ЗЕНИТ в работе со СМИ стремится к максимальной информативности, открытости и скорости. Мы рады ответить на вопросы журналистов о работе Банка и его подразделений, о стратегических событиях и продуктовых изменениях. Эксперты Банка готовы комментировать внешние события и тренды на финансовом рынке.
pr@zenit.ru
+7 (495) 777-57-07 доб. 2389, 2276, 3161