Связаться с нами
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
Пресс-центр
Назад

Банк ЗЕНИТ выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Татнефть» серии БО-001Р-01

24 Декабря 2019
24 декабря 2019 года состоялось техническое размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Татнефть» серии БО-001Р-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,45% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны, дюрация – 2,73 года. Ставка 2-12 купонов равна ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 17 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,60% – 6,70% годовых, что соответствует доходности 6,77% -6,87% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,61% годовых.

«Высокий спрос на облигации ПАО «Татнефть» позволил собрать книгу заявок на сумму, превышающую предложение более чем в 3 раза, что дало возможность эмитенту несколько раз понизить первоначальный маркетинговый диапазон и успешно закрыть рыночную сделку с более чем 40 участниками», – комментирует Виталий Киселев, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ, Московский кредитный банк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк ЗЕНИТ.

Дорогие друзья!

Пресс-центр Банка ЗЕНИТ в работе со СМИ стремится к максимальной информативности, открытости и скорости. Мы рады ответить на вопросы журналистов о работе Банка и его подразделений, о стратегических событиях и продуктовых изменениях. Эксперты Банка готовы комментировать внешние события и тренды на финансовом рынке.

Наши контакты для представителей СМИ:

pr@zenit.ru
+7 (495) 777-57-07 доб. 2389, 2276, 3161



Наверх
Написать в банк
Произошла ошибка при отправке формы. Попробуйте снова.
Я – физическое лицо
Я – юридическое лицо
Выберите
Сообщение отправлено
По срочным вопросам можно позвонить



Присоединяйтесь к нам, читайте полезные материалы и задавайте вопросы 💡