Банк ЗЕНИТ завершил букбилдинг выпуска биржевых облигаций ПАО «Татнефть» серии БО-001З-01

По результатам букбилдинга, прошедшего 17 декабря 2019 года с 10:00 до 16:30 по московскому времени, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина установило ставку первого купона по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей, сроком обращения на 3 года, на уровне 6,45% годовых. Объем заявок составил 52,8 млрд рублей от 60 участников. В процессе букбилдинга ставка купона была снижена с диапазона 6,70-6,60% до 6,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,61% годовых.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 1092 дня. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 2-12 купонов равна ставке первого купона.

Дата начала размещения запланирована на 24 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выступают ПАО Банк ЗЕНИТ, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО), АО «Сбербанк КИБ».

Агент по размещению -  ПАО Банк ЗЕНИТ.

Биржевые облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019. Объем программы до 100 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более, чем по истечении 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций.

Размещение является первым с 2010 года публичным предложением облигаций Татнефти на рынке.