Инвестиционный счет в УК «Альфа-Капитал»

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) – это специальный счёт доверительного управления, который дает право на получение налогового вычета.
Стратегия «Альфа Перспективный» - это инвестиции в портфель фондов с экспозицией на ключевые секторы экономики:

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»:

• Стратегия фонда – гибкие инвестиции в акции и облигации передовых российских компаний. Сочетание разных классов активов уменьшает риски и может улучшить потенциальный результат.

ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»:

• Цель фонда – получение дохода от роста акций крупных российских компаний благодаря детальному анализу перспектив их бизнеса и рынка в целом.

Условия стратегии «Альфа Перспективный»

• Валюта: рубли РФ
• Минимальная сумма: 50 000 ₽
• Минимальная сумма пополнения: 1 000 ₽
• Максимальная сумма пополнения: не ограничена
• Срок: не ограничен. Рекомендуемый срок инвестирования не менее 5 лет (иначе можно потерять право на налоговый вычет).
• Возможно открытие до 3-х ИИС при условии отсутствия действующего ИИС, открытого до 01.01.24. Налоговый вычет рассчитывается суммарно по всем открытым у инвестора ИИС.
• Частичное снятие средств не предусмотрено, за исключением наступления особой жизненной ситуации

Варианты налогового вычета

Вы можете воспользоваться сразу двумя типами налоговых вычетов, если открыли ИИС начиная с 2024г.

• Налоговый вычет на взносы.

Предоставляется ежегодно при условии пополнения ИИС в течение года. Составляет 13% от инвестированной за год суммы в пределах 400 000 рублей, то есть инвестор может вернуть до 52 000 рублей в год (при условии уплаты НДФЛ на соответствующую сумму). Если же доход инвестора превышает 5 000 000 рублей в год, он сможет вернуть до 60 000 рублей, так как вычет будет рассчитан уже по ставке 15%.

• Налоговый вычет с дохода по счету в пределах 30 млн рублей по истечении 5 лет.

Подробнее

Услуги по доверительному управлению оказываются Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № 077-08158-001000, выданная ФСФР России, 30 ноября 2004 г.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г
Указанная информация не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями. Ожидаемая доходность инвестиционной стратегии не гарантируется управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору.
При заключении договора доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Стратегией предполагается приобретение паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании.
Правила доверительного управления предусматривают вознаграждение управляющей компании как управляющего паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Договор доверительного управления не является договором открытия банковского счета или банковским вкладом, денежные средства по нему не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.
Указанная информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг. Указанная информация может быть изменена ООО УК «Альфа-Капитал» в любое время без предварительного уведомления.
Вложение в базовый актив всеx, имеющихся у потребителя услуги денежных средств либо их большей части, может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству.