Выпуск еврооблигаций и кредитных нот
Преимущества:
Банк ЗЕНИТ с 1997г. выступал организатором и/или андеррайтером выпусков кредитных нот и еврооблигаций компаний различных отраслей, таких как: «Татнефть», «МДМ Банк», «МТС», «ММК», «Газпромбанк», «Вымпелком», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Северсталь», «Миракс Групп», «НОМОС-Банк», «Альфафинанс», «АК Барс Банк» и другие.
CLN может стать промежуточным инструментом между рублевыми облигациями и еврооблигациями. В отличие от еврооблигаций, эмиссия выпуска CLN не требует от заемщика получения международного кредитного рейтинга и раскрытия большого объема информации.
CLN позволяет осуществлять заимствования в сжатые сроки на выгодных условиях и может стать хорошим началом для создания кредитной истории эмитента на внешнем рынке.
Одним из наиболее эффективных финансовых инструментов привлечения зарубежного заемного капитала являются еврооблигации. Выпуск еврооблигаций предлагает Заемщику: гибкую и маневренную возможность привлечения дополнительного инвестиционного капитала в иностранной валюте, направляемого на развитие предприятия или реализацию инвестиционных проектов; крупные объемы финансирования (от 100 млн. долларов); сравнительно низкую процентную ставку; повышение инвестиционной привлекательности и авторитета Заемщика в глазах инвесторов, известность на международных финансовых рынках.
Наши услуги
| Организатор | — Подготовка предложений по структуре и параметрам займа;
— Согласование с Заёмщиком основных условий и параметров займа, отвечающих интересам как Заёмщика так и потенциальных кредиторов. |
| Финансовый советник | Окажет помощь при выборе иностранного банка в качестве Лид-менеджера выпуска, а также юридических и налоговых консультантов и поможет добиться организации выпуска на наиболее выгодных для заемщика условиях;
— Готов выступить в качестве совместного Лид-менеджера выпуска по России и агента по размещению еврооблигаций среди российских инвесторов |
| Андеррайтер | — Открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— Оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций; |
| Аналитика | качественный аналитический материалдля инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения |
| Инвестор рилэйшн (IR) | — Организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов
— Продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа |
| Продажа и Синдикация | — Позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки
— Проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании |
| Маркет-мейкер | — Участие в формировании вторичного рынка за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО , содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов |
| Бридж-финансирование | — Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации. |
В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.