Выпуск облигационного займа

Банк ЗЕНИТ является одним из лидеров рынка российских облигаций, обеспечивающим своим клиентам полный комплекс услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов на российском рынке.

Используя свою обширную клиентскую базу инвесторов, Банк ЗЕНИТ, один из немногих участников рынка долгового финансирования, предлагает эмитентам в том числе услуги по развитию вторичного рынка: выставление двусторонних котировок, осуществление операций РЕПО, содействие в открытии новых лимитов, привлечение новых участников торгов, аналитическая поддержка. Банк оказывает услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям.

С 1997г. при нашем участии реализовано более 300 проектов по организации публичного финансирования на общую сумму свыше 540 млрд. рублей. Банк выступил организатором выпуска облигационных и вексельных займов компаний различных отраслей, таких как: АК «АЛРОСА», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Карат», «Фабрика «СОЮЗ», «Очаково», «Тинькофф», «Татэнерго», «Су-155», «Дымовское колбасное производство», «Черкизово», Группа «КАМАЗ», «Балтимор», «Сибирский цемент», «АВТОВАЗ», «СлавинвестБанк», «Московский Кредитный Банк», «Судостроительный Банк», «КуйбышевАзот», «АВТОМИР» и многих других.

Детально с информацией по выпускам облигаций Вы можете ознакомиться здесь: Реализованные проекты с участием Банка ЗЕНИТ

Услуги Банка ЗЕНИТ

Организатор
  • разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения)
  • профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций;
  • поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом;
Андеррайтер
  • открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
  • оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций;
Аналитика
  • качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций;
Продажа и Синдикация
  • позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
  • проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании;
Инвестор рилэйшн (IR)
  • организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;  
  • продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа;
Поддержка при прохождении оферты
Маркет-мейкер
  • участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов;
Агент по выплате купона
  • оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении;
Агент по исполнению оферты
  • оказание услуг агента по исполнению оферты;
Бридж-финансирование
В качестве организатора выпуска Банк ЗЕНИТ ставит своей целью обеспечить эмитенту не только наилучшие условия финансирования, но и максимальное количество конечных инвесторов, представляющих различные региональные и институциональные группы (банки, корпорации, страховые компании и т.д.), и, соответственно, не только получить средства, необходимые для финансирования производственной деятельности, но и создать публичную кредитную историю эмитента. Мы строим отношения с клиентами на долгосрочной основе и предполагаем, что наш подход позволит увеличить возможности эмитента по привлечению средств на открытом рынке, увеличить сроки финансирования и снизить стоимость заимствований.

Преимущества выпуска облигационного займа

  • Формирование публичного имиджа эмитента на финансовом рынке, что приводит к удешевлению заимствований и повышению инвестиционной привлекательности.
  • Отсутствие залогового обеспечения.
  • Возможность привлечения существенного объема финансирования (от 1 млрд руб).
  • Долгосрочное привлечение инвестиций (3-5 лет)
  • Отсутствие строгой целевой направленности расходования привлеченных средств
  • Отсутствие влияния на структуру акционерного капитала.
  • Сопоставимая с банковским кредитованием стоимость привлечения денежных средств.
  • Независимость от отдельно взятого кредитора.
  • Создание предпосылок для размещения других ценных бумаг для уменьшения стоимости заимствований и удлинению сроков.
  • Наличие вторичного рынка обращения облигаций: Позволяет заемщику самостоятельно управлять структурой долга и ценой заимствования, использовать облигаций в качестве расчетного инструмента.
  • Снижение стоимости кредитования при добросовестном обслуживании выпуска
Ваш город
Москва и МО
Да выбрать другой