Реструктуризация долга и проблемных активов
Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств
Преимущества:
Банк ЗЕНИТ предоставляет услуги по реструктуризации публичных заимствований и кредитных портфелей компаний, испытывающих трудности с исполнением своих обязательств. Консультационные услуги по работе с портфелем проблемных долговых обязательств предоставляется для:
- Держателей облигаций эмитента, допустившего дефолт по своим обязательствам, а также эмитентов с нестабильным финансовым состоянием;
- Инвесторов, которым необходимо вернуть вложенные в долговые инструменты средства, получить оценку состояния своего портфеля, реструктуризировать свой портфель
- Эмитентов облигаций, которым необходимо рефинансирование
Реструктуризация позволяет инвесторам перевести решение проблемы с дефолтом из судебной плоскости в несудебную и оптимизировать издержки, а эмитентам — сохранить положительную кредитную историю.
Этапы проведения эффективной реструктуризации
- Оценка: опыт Банка ЗЕНИТ, так и опыт привлеченных Банком партнеров позволяет сделать независимую профессиональную оценку активов для принятия решений по выделению и продаже их в ходе реструктуризации;
- M&A сделки: совмещая опыт реструктуризации и M&A сделок, Банк ЗЕНИТ стремимся максимально реализовать стоимость компаний как в ходе реализации плана реструктуризации, так и при реализации проблемных активов;
- Переговорный процесс: специалисты Банка ЗЕНИТ способны эффективно провести переговоры по целому ряду вопросов, связанных: с изменением существующих условий заимствований по причине нарушения ковенант; с получением новых кредитов и займов для выхода из кризисного положения; иные варианты сделок для приведения баланса компании в устойчивое состояние;
- Координирование взаимодействия дебиторов, кредиторов и совета директоров: специалисты Банка ЗЕНИТ консультируют советы директоров компаний и их независимые комитеты в отношении стратегического планирования и возможных сделок;
- Привлечение финансирования: наряду с проведением переговоров с кредиторами по улучшению условий заимствований, Банка ЗЕНИТ готов рассмотреть как собственное участие, так способен привлечь финансирование со стороны банков, инвестиционных фондов для целей рефинансирования задолженности и дальнейшего развития бизнеса.
Наши услуги
| Организатор | — разработка концепции займа (параметры, структура, дата размещения);
— профессиональная подготовка эмиссионных документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска облигаций; — поддержка эмитента при взаимодействии с институтами фондового рынка – биржей, депозитарием, финансовым консультантом; |
| Андеррайтер | открытие существенного собственного лимита на облигационный заём компании;
— оказание услуг технического андеррайтера на фондовой бирже в процессе проведения первичного размещения выпуска облигаций |
| Аналитика | качественный аналитический материал для инвесторов при подготовке к размещению выпуска и в процессе вторичного обращения облигаций; |
| Продажа и Синдикация | — позиционирование предстоящего выпуска облигаций на этапе структурирования сделки;
— проведение комплекса мероприятий по открытию лимитов в банках и инвестиционных компаниях на облигационный заем компании; |
| Инвестор рилэйшн (IR) | — организация маркетинговых мероприятий, презентация выпуска и road-show для российских и международных инвесторов;
— продвижение имени эмитента на долговом рынке в течение всего срока обращения займа; |
| Поддержка при прохождении оферты | услуги по поддержанию компаний-эмитентов в прохождении оферт по облигациям; |
| Маркет-мейкер | участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов |
| Агент по выплате купона | оказание услуг платежного агента по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций при погашении; |
| Агент по исполнению оферты | оказание услуг агента по исполнению оферты; |
| Бридж-финансирование | Предоставление на период подготовки выпуска до его реализации. |