Связаться с нами
Частным лицам
8 (800) 500-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 967-11-11
Если вы за границей
*0667
Бесплатно с мобильных
Бизнесу
8 (800) 500-40-82
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-04
Если вы за границей
VIP поддержка
Если у вас вклад от 1,4 млн ₽, кредит от 3 млн ₽, ипотека от 15 млн ₽,
карта Visa Signature/Infinite или Mastercard World Elite
8 (800) 200-66-77
Бесплатно по России
+7 (495) 777-57-00
Если вы за границей
Поддержка эмитентов

Поддержка эмитентов

при прохождении оферт или погашения долга

Компания (Эмитент) может считать себя готовой к исполнению обязательств по ценной бумаге (оферте) если:

  • знает прямые контакты держателей своих ценных бумаг (людей, принимающих решения по вложениям в ценные бумаги Вашей компании в инвестиционных и управляющих компаниях, а также в банках);
  • со всеми этими контактными лицами проведены переговоры, в ходе которых были установлены: намерения инвестора в отношении оферты, факторы, способные изменить или укрепить инвестиционное решение;
  • известен уровень доходности, ожидаемый инвесторами в пост-офертные купонные периоды;
  • инвесторам, которые намерены предъявлять бумаги к погашению, найдена замена в виде других, новых для компании инвесторов либо путем привлечения банковского/иного финансирования;
  • инвесторы и потенциальные инвесторы компании хорошо осведомлены о ее финансовом положении и перспективах и доверяют менеджменту компании;

Для достижения этих целей Банк ЗЕНИТ предпринимает следующие действия:

  • Определяются контакты долговых инвесторов и проводится адресная работа с текущими и потенциальными держателями облигаций, что позволяет учесть индивидуальные предпочтения каждого.
  • До начала переговоров Банком ЗЕНИТ формируется инвестиционное сообщение компании Эмитента на основании понимания опасений инвесторов, степени их информированности, имеющегося уровня доверия к компании и их оценок перспектив сектора и финансового рынка. Это достигается путем проведения выборочного опроса долговых инвесторов и аналитиков отрасли.
  • На основании анализа полученных данных (в том числе по итогам анализа рынка ценных бумаг) формируется пакет информационных документов для инвесторов, который Банк ЗЕНИТ будет использовать в ходе переговоров.
  • Во многих случаях компаниям Эмитентам необходимо также проводить тренинг для менеджмента по взаимодействию с инвесторами. Ключевой вопрос – не просто демонстрировать уверенность и оптимизм в ходе переговоров, а показать способность адекватно реагировать на сложные и часто неприятные вопросы инвесторов и при этом показать глубину понимания ситуации в компании, в отрасли и на финансовом рынке. Главное – не отрицать наличие рисков, а показать, что все риски находятся под должным контролем.
  • Далее проводятся индивидуальные переговоры с имеющимися и потенциальными инвесторами. На основе проведенных переговоров Банк ЗЕНИТ предпринимает комплекс мер по исполнению обязательств прохождению оферты, включая: определяет параметры исполнения обязательств \ оферты (ставка купона, новая оферта, и т.д.);
    • с учетом выбранных параметров планирует объем погашения и объем необходимого рефинансирования;
    • принимает меры по организации вторичного рынка ценной бумаги (привлечение маркет-мейкера, вхождение в котировальные списки, организация рынка РЕПО и др.);
    • возможно, достигаются индивидуальные договоренности с инвесторами;
  • Рассматривается вопрос о бридж-финансировании для прохождения офреты\погашения и\или выплаты купонного дохода.
Наверх

Завершившиеся «Кредитные каникулы» и «Каникулы для участников СВО» не лишают права на применение Ипотечных каникул.

Ипотечные каникулы, установленные ранее в  связи со снижением или утратой дохода (в т.ч. по причине инвалидности или увеличения расходов) не лишают права на новые Ипотечные каникулы в связи с проживанием заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушением условий его жизнедеятельности и утратой им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.

Ипотечные каникулы, установленные ранее в связи с чрезвычайной ситуацией не лишают права на новые Ипотечные каникулы в связи со снижением или утратой дохода (в т.ч. по причине инвалидности или увеличения расходов)

+74959370737, +74957775707, +74959370735, +74957775705, +74959671111, +74959330732, +74959370996, +74959330736, +74959370992, +74952283211